I gränslandet mellan Rumänien och Ungern har Transylvanien i århundraden varit ett etniskt blandat område. Men när Matthias vänder hem till efter att ha tröttnat på sin främlingsfientliga chef i Tyskland, återser han inte bara sin son, sin fru och sin älskarinna, utan också en plats som präglas av misstänksamhet och rasmotsättningar.