En liten mus ger sig ut i skogen för att hitta något att äta. Men överallt lurar faran. Räven, ugglan och ormen, alla vill de äta upp den lilla musen. Då får den modiga lilla musen en idé. Han uppfinner ett läskigt låtsasmonster som skrämmer iväg alla faror. Men tänk om monstret finns på riktigt?