Flyktingen Francis försöker hitta sin plats i ett kallt Berlin utan papper eller arbetstillstånd. Han tar tillfälliga jobb och försöker hålla huvudet högt, men lockas snart av den karismatiske knarklangaren Reinholds erbjudande att tjäna lätta pengar. Francis dras in i stadens pulserande, kriminella nattliv och förälskar sig i prostituerade Mieze. Drömmen vaknar om att skapa sig ett annat liv med henne, men för sent inser Francis att den som litar på psykopaten Reinhold kan få betala ett högt pris. Burhan Qurbanis drama efter den klassiska romanen Berlin Alexanderplatz vann pris för bästa film vid Stockholms filmfestival, och Welket Bunguê utsågs till bästa manliga skådespelare för sin insats som Francis.