Året är 2006. Civilisationen har slutligen gjort sitt intåg i Bhutan. Som sista land i världen har man fått internet och television och nu väntar den allra största utmaningen. Demokrati! Men i ett gammaldags land där religion står högre på listan än demokrati visar det sig vara svårt. Och varför skickar traktens högst uppsatte buddhistmunk en av sina bröder till valområdet utrustad med ett gevär?