På St Sebastians Läroverk, där alla är homosexuella män, slår längtan, maktspel och lust i höjden när det årliga Sångtåget närmar sig. På Läroverket, en sorts universitet där alla är bögar, all undervisning relaterar till manlig homosexualitet och allt pulserar av erotik och maktspel arbetar den strikte Magistern. Hans hemliga bdsm-relation med den förtrollande Charles kommer till ett abrupt slut när en mystisk inristning på hans dörr frammanar ett traumatiskt minne från det förflutna. Samtidigt har uttagningarna till det årliga Sångtåget uppslukat pojkkvartetten Tim, Fred, Paul och Noak, och tävlingarna och drömmen att få vara i centrum hotar dera vänskap och enhet.